做食糖产业链，这些东西需要滚瓜烂熟才行

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一、概述

全球每年甘蔗产量约10.6亿吨，平均亩产4.5吨，含糖量14%-15%，亩产糖0.6吨。每年食糖产量1.21-1.40亿吨，消费量约1.24亿吨，国际贸易量约万吨，供求的变化都集中在万吨的世界食糖贸易量上。

世界食糖现货市场主要特点有：一是生产相对集中，且多数是第三世界国家，如巴西、印度、泰国、古巴。这些主要产糖国大量出口，而大的消费国生产不能自给，需要进口，如俄罗斯、美国。二是食糖在全球范围内的消费量将继续增加，食糖消费介于刚性消费与弹性消费之间。消费量与人均GDP没有明显关系，与各个国家（地区）的饮食习惯却密切相关。区域之间、国家之间在消费上会存在一定的差异。三是市场供求变化较大，价格波动剧烈。世界食糖平均生产成本超过美元/吨，平均价格却经常只有其一半，远低于所有生产国的生产成本。四是各国糖业政策复杂多变，均为政府主导型管理模式，表现为“三高”，即高额国内支持、高进口壁垒和高出口补贴。

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二、世界食糖生产

（一）糖料

制造白糖的原料主要有甘蔗和甜菜两种。地球上热带和亚热带地区的许多国家都种植甘蔗，生产甘蔗糖；北部地区包括欧洲、日本、美国北部、加拿大和我国北部等地种植甜菜，生产甜菜糖。甘蔗糖与甜菜糖的比例约为7：3(见图一)。甘蔗糖主要分布在南美洲、加勒比海地区、大洋洲、亚洲、非洲的大多数发展中国家和少数发达国家；甜菜糖主要分布在欧洲和北美的发达国家，少量在亚洲等地。中国、美国、日本、埃及、西班牙、阿根廷和巴基斯坦既产甘蔗糖又产甜菜糖。

图一：世界甜菜糖与甘蔗糖产量对比图

单位：万吨，原糖值

数据来源：国际糖业组织（05/06榨季数据为预测值）制图：郑州商品交易所

（二）产量

全球年产糖量约1.21－1.40亿吨（见图二）。世界上产糖国家和地区有个（欧盟15国作为一个地区统计），其中产糖在50万吨以上的国家和地区有31个。食糖产量排名前十位的国家(地区)包括巴西、印度、欧盟、中国、美国、澳大利亚、墨西哥、泰国、菲律宾、古巴、南非（见图三）。这些国家的食糖产量占全球总产量的70%以上（见图四）。02/03榨季全球食糖产量达到创纪录的1.亿吨，03/04榨季全球食糖产量为1.亿吨，04/05榨季为1.亿吨。

(三)制糖生产期

因所处纬度及气候不同，世界主要食糖输出国（地区）的制糖生产期（糖料收获期）不同。巴西中南部为5月至12月，东北部为9月至翌年4月；欧盟7月至翌年1月；澳大利亚6月至12月；泰国11月至翌年1月；古巴12月至翌年5月；南非5月至翌年2月；墨西哥11月至翌年7月;哥伦比亚10月至翌年9月；毛里求斯1月至12月。习惯上，世界制糖生产期从9月至翌年8月计算。

图二：近10年世界食糖产量对比图

单位：万吨，原糖值

数据来源：美国农业部制图：郑州商品交易所

图三：世界食糖产量前十国(地区)产量对比图

单位：万吨（原糖值）

数据来源：美国农业部制图：郑州商品交易所

图四：世界食糖产量前十国(地区)产量占总产量比例图

单位：%

数据来源：美国农业部（图中数据为04/05榨季产量）制图：郑州商品交易所

(四)制糖工艺及质量

甜菜制糖都是用渗出法提糖和用碳酸法澄清直接生产白糖，不生产原糖。甜菜糖厂所在地区经济比较发达、生活水平高，相应地对白糖的质量要求也较高。甘蔗制糖有两种方法，一是用亚硫酸法或碳酸法直接生产白糖（一步法），另一是先用石灰法制造原糖，然后在精炼糖厂再回溶、提净，再次结晶成为精炼糖（二步法）。欧、美、日等国因为糖的消费量大，国产糖不能满足需要，历来都从热带国家大量进口原糖，加工成精炼糖。

用甘蔗直接生产的白糖，由于多方面的原因，其质量同欧美等国用甜菜制造的白糖相比通常有较大的差距。国际规定的白糖质量标准（CodexStandardsforSugars），分为“白糖”（WhiteSugar）和“耕地白糖或压榨法白糖”（Plantationormillwhitesugar）

(五)世界制糖工业现状

国外糖厂规模普遍较大，糖厂装备向着大型、高效化发展，自动化控制程度高，能耗低，产品质量好。

欧美等发达国家，生产工艺设备先进，多为一步法生产各种规格的高品质白砂糖（甜菜糖），甘蔗糖多采用二步法，即先在原料集中地，以简单工艺设备生产原糖，然后运到大城市的精炼厂进行精炼加工。发展中国家生产技术装备相对较差，大部分实行一步法直接生产白糖，或直接生产原糖用于国际贸易（如巴西）。中国糖厂全部采用一步法生产。由于产品档次总体较低，目前我国生产的糖还不能进入伦敦和纽约的期货交易市场。只有极少数糖厂生产的白糖能够满足可口可乐、百事可乐等国际著名饮料的用糖标准。

世界最大的白砂糖厂是苏丹的克那那糖业综合公司，榨蔗能力为吨/日，世界最大的原糖厂是巴西的巴拉糖厂，榨蔗能力为吨/日，世界最大的精炼糖厂是美国的克罗格炼糖厂，生产能力为吨/日。

(六)世界食糖生产发展趋势

90年代以来，食糖生产持续增长。糖产量增长最快的是巴西和印度，其次是泰国、巴基斯坦和澳大利亚（见图五）。与巴西食糖产量

的稳步增长、屡创新高相比，印度食糖产量近几年却是大起大落：从99/00榨季至02/03榨季每年产量均在万吨以上，03/04榨季因受干旱影响产量急剧下滑为万吨，04/05榨季进一步下降为万吨，05/06榨季由于甘蔗产量上升等原因食糖产量预计将超过万吨。

图五：世界食糖产量增速前五国产量变化对比图

单位：万吨（原糖值）

数据来源：美国农业部（05/06榨季数据为预测值）制图：郑州商品交易所

05/06榨季全球食糖产量将刷新历史记录。根据国际糖业组织ISO的预计,05/06榨季全球食糖产量将达到.4万吨,比上一榨季增加了.5万吨,也比02/03榨季创下的记录高出了.6万吨。主要食糖生产国的具体情况为：印度食糖产量将大幅回升;西欧食糖产量持平;巴西难以确定食糖产量是否将继续扩大；远东地区的食糖生产处于恢复阶段。（见表二）

世界食糖生产总的发展趋势是甘蔗种植面积和糖产量增加，甜菜种植面积和糖产量略有减少，世界糖产量的增加主要在甘蔗糖。进入21世纪之后，甘蔗糖的比重一直保持在76%附近，甘蔗糖取代甜菜糖的趋势虽然缓慢，但步伐坚定。60年代时甜菜糖的比重还达到了43.5%，而现在已经不到1/4了。

图六：世界甜菜糖与甘蔗糖产量变化对比图

单位：万吨，原糖值

数据来源：国际糖业组织（05/06榨季数据为预测值）制图：郑州商品交易所

05/06榨季甜菜糖和甘蔗糖之间依然存在着“此消彼涨”的关系，目前初步预计甜菜糖产量会减少90万吨，甘蔗糖将会增加万吨，甘蔗糖占总产量的比重就会从上一榨季的74.9%提高到76.3%。（见图七、图八、表四、表五）。

图七：各地区甘蔗糖产量变化对比图

单位：万吨，原糖值

数据来源：中国食糖网制图：郑州商品交易所

图八：世界各地区甜菜糖产量变化对比图

单位：万吨，原糖值

数据来源：中国食糖网制图：郑州商品交易所

三、世界食糖消费

全球平均每年消耗食糖约1.24亿吨，人均年消费食糖约23.65公斤（见表六、图九、图十）。从95/96榨季开始，全球食糖消费量基本以2%的速度稳步扩大，预计05/06榨季将达到1.51亿吨，比上一榨季增加.5万吨，增幅为2.1%，与上一榨季的增幅持平，高于10年平均值1.9%。

图九：近10年世界食糖消费量对比图

单位：万吨（原糖值）

数据来源：国际糖业组织制图：郑州商品交易所

图十：世界主要国家（地区）食糖人均年消费量对比图

单位：公斤/年，人

数据来源：中国糖业协会制图：郑州商品交易所

促进消费增长的最主要因素是全球人口的增加（从90年代中期开始全球人口增长率约为1.3%）和人均收入的增加（按人均GDP计算，过去10年内发达国家和发展中国家人均收入分别以每年2.1%和3.9%的速度增长）。而且，国际货币基金组织估计今年和明年发展中国家的人均收入会分别以5%和4.8%的高速增长。因此，国际糖业组织认为，05/06榨季全球食糖消费量的增长将与长期平均值一致，而且预计消费量的增加将促使进口需求量的扩大。

因此，在当前全球经济摆脱衰退进入复苏，并逐渐进入高速发展之际，食糖在全球范围内的消费量将继续增加，但区域之间、国家之间在消费上会存在一定的差异。发达国家的食糖生产及消费会略有下降或持平，而发展中国家，随着人口的自然增长和生活水平的提高，食糖的生产与消费量将有较快的增长。（见图十一、图十二）

图十一：世界各地区近五年消费量对比图

单位：万吨，原糖值

数据来源：世界糖业组织制图：郑州商品交易所

图十二：世界各地区食糖消费量变化趋势图

单位：万吨，原糖值

数据来源：美国农业部制图：郑州商品交易所

另外需要注意的是，世界各国人均食糖消费量与人均GDP没有明显的关系，与各个国家（地区）的国民饮食习惯却有很大的关系。但从长期发展趋势来看，人均食糖消费会随着人均GDP的增长而增加，其消费介于刚性消费和弹性消费之间。

四、世界食糖进出口

食糖的国际贸易以原糖为主。进入世界贸易的食糖相当于世界总产量的1/4，约为万吨，其中约1/3受政府双边协议支配，其余2/3是自由贸易，占世界总产量的17%。

世界食糖主要出口国为：巴西、欧盟、澳大利亚、泰国、古巴，这5个国家和地区的出口量约占世界食糖出口量的65%（见图十三、图十四）。主要进口国为：俄罗斯、美国、印尼、欧盟、日本、韩国、埃及、伊朗、马来西亚、加拿大，这10个国家的进口量约占世界进口总量的40%（见图十五、图十六）。主要进口国的消费量和进口量相对比较稳定，而主要出口国的生产量和出口量变化较大，出口国出口量的变化对世界食糖市场的影响比进口国进口量的变化对世界食糖市场的影响大。

图十三：世界主要出口国（地区）出口量占总出口量比例图

单位：%

数据来源：美国农业部（图中数据为04/05榨季出口量）制图：郑州商品交易所

图十四：世界食糖出口量前五国（地区）出口量对比图

单位：万吨，原糖值

数据来源：美国农业部制图：郑州商品交易所

图十五：世界主要进口国（地区）进口量占总进口量比例图

单位：%

数据来源：美国农业部（图中数据为04/05榨季进口量）制图：郑州商品交易所

图十六：世界食糖进口量前八国（地区）进口量对比图

单位：万吨，原糖值

数据来源：美国农业部制图：郑州商品交易所